吴松泉：中美汽车在对方的存在感相差几何？-南宫体育

美国长期以来是全球化的推动者和引领者，其倡导发起了以GATT／WTO原则为核心的国际贸易规则。但在全球新冠肺炎疫情爆发前，美国已开启了逆全球化进程，不断破坏多边贸易体制和国际贸易秩序。2018年以来，美国不断出台对我经贸遏制措施，构筑“小院高墙”，多项措施涉及汽车产业。近期，又指责我新能源汽车领域存在“产能过剩”，5月14日又将对我电动汽车出口的加征关税从原来的25%提高到了100%（关税从27.5%提高到了102.5%）。

美国是汽车强国，拥有强大的汽车企业和品牌、产业链供应链。中国借新能源汽车换道超车，也形成了全球汽车产业电动化转型的领先优势。那么，中美两国的汽车企业和品牌在彼此市场“存在感”到底如何？中国新能源(600617)汽车产品是否冲击了美国汽车产业？笔者从3个方面进行比较和分析，试着做出回答。基本结论是，中国汽车企业和品牌在美国市场的存在感明显远低于美国企业和品牌在中国市场的存在感。笔者认为，造成这个结论的原因，不仅有美国采取的贸易投资壁垒（如美加征关税和实施各种限制）限制了中国汽车进入美国市场，也有美国汽车产业更早步入国际化发展阶段、在中国开展本地化经营的客观事实。当然，这也离不开中美两国在全球经济一体化驱动下充分发挥各自的比较优势，积极参与全球产业分工合作。

一、汽车销量：美国品牌在华销量达几百万辆，中国产汽车在美销量只有几万辆。

中国、美国分别是全球新车销量第一和第二的单一市场，2023年中美各自国内汽车销售量分别超过2500万辆、1600万辆。

41年前，美国车企在华建立了第一家整车合资企业（北京吉普），后来，通用、福特、特斯拉等陆续到中国投资建厂，实现了本地化生产。根据中汽协会统计的数据，2023年美系品牌在华乘用车市场份额为8.8%，大约230万辆。通用、特斯拉、福特等乘用车销售量分别超过100万辆、90万辆、30万辆。通用、福特在华的2家乘用车合资企业，年销量最高的时候曾分别超过200万辆和90万辆。通用参股的上汽通用五菱汽车销量最高的年份超过200万辆，福特参股的江铃汽车(000550)近5年年均销量超过30万辆。也就是说，美国车企在华的合资企业销量最高的年份，达到400-500万辆规模。

那么，中国汽车企业在美国市场又是什么情况呢？目前，没有一家中国车企在美国本土实现本地化生产，2023年，主要是通用、沃尔沃、福特等国产外资品牌对美出口，合计出口不到7万辆。根据JATO Dynamics数据，2023年美国市场中，我国生产的别克昂科威销量为4.43万辆，沃尔沃和极星合计销量大约1.5万辆。

二、零部件投资：美国汽车供应链企业已经在华广泛布局，中国企业在美投资不多。

美国汽车产量曾经长期位居全球第一位，强大的汽车产业必然有强大的汽车产业链供应链。美国有一大批全球性的汽车零部件企业，根据《美国汽车新闻》发布的“2023全球汽车零部件供应商百强榜”，美国有18家上榜，仅次于日本（22家）。随着美国车企及欧日韩车企来华投资设厂，李尔、安道拓、固特异、安波福、康明斯、天纳克、博格华纳、德尔福、德纳、柯锐世、美国车桥、伊顿、伟世通等美国主要汽车零部件企业也纷纷到中国投资设厂（据笔者掌握的数据，2020年以来，美资实际投资额大幅增长），在华开展本地化生产和配套，不少企业还在华设立了研发中心，并将中国作为全球性重要出口基地。

中国汽车零部件企业赴美投资情况，根据笔者掌握的材料，长期以来，中国汽车零部件企业赴美设厂的虽然有，但不多，主要为当地企业配套；中国企业到美并购重组有不少案例（著名的如万向、中航工业、延锋等），中国企业投资的领域涉及到了动力系统、传动系统、电子电气元件、空调、内外饰件、底盘零部件、车身零部件、通用零部件、ADAS系统零部件等。近几年，随着全球电动化浪潮和中国企业竞争力的提高，有部分新能源汽车零部件企业（如电池）到美设厂，但也遇到阻力。

三、汽车贸易：整车方面，美国对华出口远大于自华进口；零部件方面，中国对美出口远大于自美进口。

首先是整车方面。长期以来，美国都是我国重要的汽车进口来源国。近10年，我国汽车进口量最高为143万辆，最低为80万辆。自美汽车进口量占我国汽车进口总量的比例平均为19%，最高年份达到24%；年进口量最高为29万辆，最低为2023年约13万辆（约90亿美元）。

长期以来，受制于外资品牌全球战略和我国自主品牌汽车国际竞争力不强，我国对美几乎没有整车出口。2014年只有不到3千辆，随着外资品牌在华合资公司战略定位转变，2016年我国对美出口超过5万辆，2023年为6.9万辆（均是外资品牌）。

其次是零部件方面。产业链的概念更广，还包含了材料、装备、软件、相关服务等。由于统计数据的原因，这里只对比零部件。

美国多年来都是我国重要的汽车零部件进口来源国，近5年进口额平均为26亿美元（统计范围仅为海关税则上明确为汽车或机动车辆用的零部件，下同）。2023年为21亿美元，大约占我国零部件进口总额的7%。

我国零部件发展与整车发展基本同步，受益于我国制造业整体优势和汽车产业巨大规模、跨国公司全球资源配置、自主品牌积极参与全球产业分工合作等，我国汽车零部件出口增长较快，并为全球汽车产业链供应链稳定做出了贡献。2023年，我国对美出口零部件165亿美元（占我国汽车零部件出口额的16%），与最高的2018年相比减少了约32亿美元。这里面，有很大比例是在华投资的外资企业的本土产品出口。

（作者吴松泉，教授级高级工程师，长期研究汽车产业和政策，现就职于中汽中心中国汽车战略与政策研究中心）